Тхэ И вновь и вновь снится один сон: он слышит знакомую мелодию и следует за ней, надеясь, что играет его погибший брат. Однажды так происходит и в жизни, но реальность сильно отличается от снов — в музыкальной комнате играет переведённый ученик Се Хон. Тоскуя по брату, Тхэ И запрещает ему даже приближаться к пианино. Так начинается их история, непредсказуемая и чувственная, как джаз.