Турецкий солдат Хасан Балабан, принадлежащий к элитному войску янычар, обращенных в ислам европейских рабов, в 1683 году участвует в битве за Вену, которая оканчивается поражением. Он чудом спасается от смерти и скрывается в небольшом городке Моэна на севере Италии, где встречает неравнодушную Глорию, которая дает ему крышу над головой и помогает восстановиться после тяжелого ранения. В благодарность за проявленную доброту Балабан становится защитником местных жителей и берется возглавить восстание против жестоких феодальных сюзеренов.