В сериале рассказывается история таинственного мастера-отшельника Янь Шао, спасшего женщину-мечника Жун Шукуан, которую подставил Альянс Долины Призраков и которая потеряла память, после чего сопроводил ее обратно на виллу Юйчи... Неожиданно на вилле обнаружились опасные заговоры и бесконечные споры между различными сектами. Эти двое были вынуждены вступить в кровавую борьбу, объединив усилия, чтобы наказать зло и содействовать добру, а также сражаться против злых сил Лиги Гуйгу. Однако тайна прошлого и настоящего еще ждет, когда они ее раскроют...