Сумасбродный и жестокий король Каин XVIII с помощью придворного ученого, создавшего «атомного комара», расправляется со своим братом Авелем, после чего начинает строить планы по захвату всего мира. Кроме того, он договаривается с королевой из соседнего королевства, чтобы взять в жены юную принцессу Миладу, однако сталкивается с проблемой, поскольку сердце девушки уже принадлежит нищему бродячему музыканту Яну. Последнему предстоит преодолеть множество препятствий, чтобы отстоять свою любовь и одновременно сорвать коварные планы короля.