Священное Королевство, отгородившееся со всех сторон грандиозной стеной, на протяжении нескольких лет наслаждалось процветанием и мирной жизнью. Этому приходит конец, когда объявляется ужасный демон Ялдаваоф, сумевший объединить под своим началом бесчисленные орды воинственных полулюдей. Находящаяся по соседству Теократия Слейна, опасающаяся вторжения на свои собственные земли, решает нарушить табу и начать переговоры о союзничестве с королем-заклинателем по имени Айнз Ул Гоун, который возглавляет армию нежити.