Фильм рассказывает историю Пэй Сина — одинокого охотника за головами, имеющего за плечами темное прошлое, который уже давно странствует по бескрайней пустынной местности, где закат и желтый песок сливаются воедино. Хладнокровный и бесчувственный мужчина, готовый рисковать своей жизнью только ради денег, неожиданно открывает внутри себя благородство, когда становится свидетелем несправедливого убийства. Поступившийся своим принципам, он решает во что бы то ни стало наказать злодея, что оборачивается эпическим противостоянием.