Крошка-дракон по имени Бойл, который никогда не видел своих настоящих родителей, вылупился из гнезда на высокой мачте торгового корабля, и после путешествия по открытому морю очутился на Северном полюсе, где нашел себе отца в лице самого Санта-Клауса. Уже будучи взрослым, он стал подданным благородного короля Бедвира, который каждое Рождество позволяет ему наряжаться в красный костюм, чтобы исполнять роль Санта-Клауса всего королевства. Во время последнего Рождества Бойл оказывается в эпицентре неожиданных событий, поскольку злобный дракон Ожог вместе со своими сообщниками пытается осуществить коварный план по захвату королевства.