Волейбольная команда старшей школы Нэкома приближается к полуфиналу, а это значит, что она в одном шаге от попадания в национальный турнир. Чтобы пройти дальше, юным спортсменам предстоит сразиться на площадке с сильнейшими соперниками во всем Токио — старшей школой Фукуродани, академией Нохеби и институтом Итачияма, которые не намерены так просто отдавать победу. Основное внимание уделено непростым взаимоотношениям Морисукэ Яку и Льва Хайба, которые, несмотря на игру в одной команде, остаются непримиримыми соперниками.