Молодой азербайджанец Мехти Гусейнзаде, известный как Михайло, в августе 1942 года попадает в немецкий плен, откуда вскоре бежит и вступает в ряды Народно-освободительной армии Югославии. Обладая актерским мастерством и безупречным знанием иностранных языков, мужчина маскируется под офицера вермахта, чтобы совершать всевозможные диверсии и убивать как можно больше нацистов. Благодаря этим действиям Михайло становится одним из самых разыскиваемых партизан в регионе, за голову которого назначают огромную награду.