Фильм представляет собой вольную художественную реконструкцию того, что происходило в Маньчжурии в годы Второй мировой войны, где орудовал печально известный «Отряд 731», который проводил опыты на пленниках с целью создания биологического и химического оружий. Повествование ведется с точки зрения офицера Императорской армии Японии и молодой медсестры, которые вынуждены принимать участие в чудовищных экспериментах. Кадры насилия чередуются с фрагментами интервью с бывшим врачом и переводчиком Анатолием Протасовым, являющимся последним очевидцем тех событий.