1945 год. После того, как ужасающие бомбардировки во время Тихоокеанской войны уничтожили Японию до основания, правительство решило обратиться к медиумам, чтобы те помогли им выиграть войну. К сожалению, гнев и агония душ жертв бомбёжек воскрешают злобного онмёдзи — Ясунори Като. Лишь молодой одарённый ученик жреца осмелится сразиться со злым колдуном.