В мае 1957 года пожилой босс итало-американской мафии Фрэнк Костелло возвращается в свою квартиру на Манхэттене, где в вестибюле на него совершается покушение по поручению другого криминального авторитета, властолюбивого Вито Дженовезе. Киллер стреляет из пистолета почти в упор, но промахивается, из-за чего Костелло отделывается легким ранением головы и вскоре идет на поправку. Устав от постоянного кровопролития и предательств, мафиози решает уйти в отставку, однако Дженовезе, подозревающий обман, лишь усиливает войну между преступными кланами.