События разворачиваются в 1965 году в городе Баньуванги во время напряженной политической обстановки в Индонезии. Молодой Ихсан, выросший в семье, придерживающейся традиций мусульманской организации, влюбляется в прекрасную Нинг, чьи родные состоят в компартии. Изначально разница в происхождении и убеждениях не имеет для него значения — чувства к Нинг оказываются сильнее предрассудков и идеологических разногласий. Однако все меняется, когда семья Ихсана становится жертвой резни, устроенной сторонниками компартии. Пережив личную трагедию, он оказывается перед сложным моральным выбором...