Действие происходит в Шанхае 1920-х годов, городе, полном тайн, культурного слияния и интриг. Тяньюань Чжань и Лю Вэйи совместно основывают частное детективное агентство. Оба тайно влюблены в своего друга детства, Жун Шаоцзюаня, их связь разрушается, когда Шаоцзюань трагически погибает в автокатастрофе, помогая Тяньюаню в деле. Обвиняя друг друга, двое расстаются, и Вэйи присоединяется к полиции. Тем временем Сян Цзинжун, таинственно связанная с аварией, исчезает без следа. Ее дочь, Чжан Цзыцин, возвращается из-за границы, чтобы найти свою пропавшую мать. По иронии судьбы она присоединяется к детективному агентству Тяньюаня, и вместе они начинают расследовать серию, казалось бы, не связанных и запутанных дел, только чтобы раскрыть теневую преступную организацию во главе с неуловимым и опасным господином Баем. По мере того, как Вэйи ищет правду внутри полиции, его путь постепенно сходится с путем Тяньюаня. Несмотря на прошлые конфликты, они оказываются в схватке с общим врагом.