В популярном клубе «Блю Гей» совершено убийство. Жертвой стал один из артистов травести-шоу. Расследование поручено инспектору Нико Джиральди, который решительно не знает с какого бока подойти к столь специфичному контингенту. Впрочем, долго думать Нико не привык, а потому отправился к своему давнему приятелю, мелкому мошеннику Вентичелло с предложением, от которого тот никак не мог отказаться. Пришлось бедняге переодеваться в женщину и в сопровождении безжалостного Джиральди отправляться на представление в «Блю Гей». Пока Вентичелло блистал новообретенными манерами римской матроны, инспектору удалось установить, что преступление связано с деятельностью международной преступной группы, следы которой ведут в Западный Берлин. Однако следственные мероприятия, предпринятые Нико, привели еще к одному, непредвиденному, результату — в инспектора без памяти влюбилась главная звезда шоу Коломба Ламар. И как теперь отделаться от пылающего страстью травести Джиральди совершенно не представляет…