Майор Панфилов — завзятый одиночка с оригинальным подходом к оперативно-следственной работе. Напарников и коллег он на дух не переносит, за исключением замужней начальницы, с которой у него роман. Однажды ему приходит известие о смерти матери, из-за чего ему приходится возвращаться в родную Таламу, в которой он пообещал себе больше никогда не появляться. Слишком много нехороших воспоминаний связано у него с этим местом. Но Панфилову приходится не только посетить родной городок, но и задержаться в нем, чтобы расследовать убийство бывшей знакомой Али, в которую он некогда был влюблен...