Когда из императорских покоев похищают свиток с тайными знаниями боевых искусств, на его поиски направляют специальный военный отряд. Но вместо опытных бойцов артефакт случайно попадает в руки юного мастера клинка, который неожиданно оказывается в центре жестокой борьбы за свиток. Вскоре за ним начинают охотиться японские самураи, запрещенная секта из Китая, племя женщин-воительниц, приручивших змей, соперничающая школа боевых искусств и даже его собственный наставник. Помимо постоянной угрозы со всех сторон, юный мастер сталкивается с личными сложностями. Его сердце разрывается между давней подругой — дочерью главы школы, загадочной японкой и двумя воительницами из племени змеиных женщин — Голубым Фениксом и их предводительницей, принцессой Инь-Инь.