Славный богатырь из Мурома по имени Илья в одиночку обороняет Чернигов от бесчисленных орд врагов. Благодарные жители города даруют мужчине должность воеводы, однако тот отказывается, поскольку спешит в Киев на поклон к князю Владимиру Святославичу. По пути он встречает самовлюбленного, но трусливого всадника Чурилу Пленковича, который советует продолжить путь длинной дорогой, так как напрямик начинаются земли некого Соловья-разбойника. Илья Муромец, не знающий страха, идет прямой дорогой, чтобы вступить в бой с опасным недругом.