В одной азиатской стране уже многие сотни лет восседает во дворце страшный и могучий Дракон, который угнетает народ, заставляя его без конца работать и платить неподъемные налоги. Маленький, но храбрый мальчик Маунг Тин, живущий с дедушкой в деревне, однажды вылавливает из воды мудрую Черепаху, которая в обмен на свою жизнь дарует ему волшебный меч и открывает секрет, как сразить Дракона, но только одного, дав намек, что тот далеко не один. В ходе своих приключений мальчик должен осмыслить слова Черепахи и понять, что победить злодея недостаточно...