Тридцатипятилетний провинциальный актер Ваня, до этого снимавшийся лишь в эпизодических ролях, едет в Питер на пробы для участия в новом проекте известного режиссера. Парень, не имеющей фотогеничной внешности, ко всему еще и заикается, что особенно обостряется в моменты волнения. А поволноваться здесь придется. Ведь среди пассажиров купейного вагона, в котором он едет, находятся известнейшие актеры, являющиеся его кумирами. И самое страшное то, что едут они на те же пробы, что и он. С каждым моментом надежды парня заполучить роль все более улетучиваются...