События разворачиваются в 1920-х годах в китайском городе Тяньцзин, который стремительно меняется под воздействием западной культуры и бизнеса. Уважаемый мастер боевых искусств, находящийся на смертном одре, устраивает поединок между своим лучшим учеником Ци Цюанем и родным сыном Шэнь Анем, чтобы определить, кому из них достанется право владения его академией. Сын мастера проигрывает бой за считаные секунды, однако отказывается так просто сдаваться, настаивая на реванше и вовлекая в свою борьбу за наследство все больше людей.