В марте 1953 года Иосиф Сталин инсценирует свою смерть: он убивает своего двойника, а затем с помощью пластической хирургии меняет свою внешность до неузнаваемости, чтобы затем сбежать в Европу, прихватив с собой половину национальной казны и медсестру Грету Грисенко. Несколько лет спустя молодая женщина по имени Лили, разыскивающая свою без вести исчезнувшую сестру Грету, нанимает частного детектива Стива Андерсона — американца с антикоммунистическими настроениями, живущего в Западном Берлине...