В процветающем городе Гуанпин люди и демоны мирно сосуществуют. Демоны искусно скрывают свою истинную сущность и умеют маскироваться под людей. Бань Ся, дочь богатой семьи, обладает необычными глазами, которые позволяют ей видеть тени тех, кого на самом деле нет. Из-за этого, несмотря на её покладистый и послушный характер, её тайно называют «сумасшедшей». Когда Бань Ся узнаёт, что невестка её кузена — демон, она оказывается в опасности и встречает Сюань Е, охотника на демонов. Нежный поцелуй в глаза, который он дарит ей, открывает для Бань Ся мир, где люди и демоны живут бок о бок. Вместе они расследуют множество загадочных событий в Гуанпине, и их отношения становятся всё более близкими. Однако секреты, которые скрывает Сюань Е, постоянно отталкивают Бань Ся, так как она постепенно понимает, что, несмотря на то, что он охотник на демонов, он сам может быть демоном…