Гангстер Фрэнк Фолкнер приходит на приём к окружному прокурору Джозефу Фостеру, предлагая щедрую финансовую поддержку со своей стороны в случае, если тот выдвинет свою кандидатуру на губернаторский пост. Взамен он просит прекратить разгром нелегальных предприятий, которые контролирует влиятельная преступная группировка Хэнсона. Джозеф, который известен своей честностью и целеустремлённостью в борьбе с организованной преступностью, отвергает предложение Фолкнера и выгоняет его из офиса. Ради уничтожения местной мафии Джозеф Фостер вступает в сделку с дьяволом, предстающим в образе элегантного джентльмена по имени Ник Бил. Однако помощь Била приводит к тому, что Фостер попадает от него в зависимость…