Накануне Рождества в гостиной дома соревнуются друг с другом ожившие игрушки из двух разных вселенных — елочные фигурки в виде эльфов и куклы из вертепа, изображающие сцену рождения Иисуса. Вифлеемские войны и стражники Санта-Клауса, имеющие разное представление о празднике, уже готовы решить свою вражду силой, как неожиданно кто-то неизвестный крадет младенца Иисуса и сани Санты. Молодой эльф по имени Сэм и кукла вертепа Сара извлекают уроки из своих разногласий, чтобы вместе отправиться в приключение по спасению Рождества.