По вине сумасшедшего ученого Ричарда Мейерлинга не так давно появились на свет кровожадные дети-мутанты с чрезвычайно высоким интеллектом, которые несут скрытую угрозу всему человечеству. Линда Холт, пережившая трагические события со своей дочерью, начинает хладнокровно убивать этих детей одного за другим, из-за чего становится самой разыскиваемой преступницей в стране. Вскоре она выслеживает свою последнюю цель — мать-одиночку Кэтрин Мур, которая разрываются между любовью и отвращением к своему 6-месячному сыну Джоуи.