Вилли Криц зарабатывает на жизнь ночным сторожем и уборщиком тел в Восточногерманском институте патологии при университетской больнице Берлина. Он открыл для себя еще один источник дохода: он крадет патологоанатомические образцы и контрабандой переправляет их в Западный Берлин, переодевшись в медведя.