Некогда знаменитый иллюзионист Замбони, переставший давать концерты из-за вышедшего из-под контроля фокуса, ведет затворнический образ жизни в большом особняке вместе со своим ручным ягуаром по кличке Шэдоу. Его дом сверху донизу напичкан различными хитроумными ловушками и потайными комнатами, которые служат для отпугивания незваных гостей. Однажды в результате непростых обстоятельств Замбони заводит дружбу с недавно осиротевшим мальчиком Максом, которому берется помочь дать отпор троице хулиганов, работающим на главную преступницу города, известную как Мадам Босс.