Этот фильм — больше, чем сюрреалистический путевой дневник, он рассказывает историю дружбы между группой художников, фотографов и поэтов, увлеченных искусством (Ман Рэй, Поль Элюар, Ролан Пенроуз, Пикассо и Дора), которая зародилась летом 1937 года.