Томас проводит отпуск вместе со своими детьми Нели и Мориз на Балтийском море. К ним присоединяется Сабина — новая спутница Томаса. После смерти своей жены два года назад, Томас мечтает о новой полноценной семье. Надежды Томаса на новую «счастливую семью» кажутся разбитыми, когда ни дети, ни Сабина не разделяют их — дети терпеть не могут Сабину, чего совершенно не скрывают, а Сабина, в свою очередь, не желает быть в роли «новой мамы». Но события начинают развиваться неожиданно. Наши герои знакомятся с «рыбаком» Анной и ее очаровательным морским котиком Уильямом, который делает Томаса и Анну немного ближе друг другу…