Действие разворачивается в 1990-х годах на территории кампуса Южной академии искусств Китая, в переломный момент, когда страна постепенно открывается Западу. Группа молодых студентов находится на пороге взрослой жизни, погружаясь в мир первых любовных переживаний, крепких дружеских связей и творческих поисков. В центре сюжета — студенты-музыканты Хао Лили и Гао Хон, а также их друзья — учащиеся факультета изобразительного искусства Чжифэй и Сяоцзюнь. Каждому из них предстоит сделать сложный выбор: остаться верным устоявшимся ценностям или рискнуть и пойти по неизведанному пути, навеянному западными влияниями.