В средневековой Исландии девочка-подросток Маргит и ее старшая сестра Катла вынуждены искать себе новый дом после того, как их мать сожгли на костре за колдовство. Вторая применяет свои навыки ворожбы, чтобы влюбить в себя овдовевшего фермера Йохана, в одиночку воспитывающего маленького сына Йоунаса. Мальчик заводит дружбу с Маргит, однако в Катле видит угрозу, поэтому безуспешно пытается убедить отца прогнать ее из дома. Мачеха и впрямь замыслила зло, а покойная мать Йоунаса, принявшая облик вороны, стремится его защитить.