В конце 1930-х годов уругвайский дипломат Джулиан, имеющий немецкое происхождение, с рабочим визитом отправляется в Польшу, взяв с собой свою молодую возлюбленную Нину, с которой только что поженился. Медовый месяц проходит хорошо, пока однажды женщина не падает с лошади, после чего быстро выздоравливает физически, но начинает страдать от тревожных галлюцинаций и предчувствия надвигающейся опасности. Джулиану ничего не остается, кроме как отдать Нину в психиатрическую лечебницу, что совпадает с началом Второй мировой войны…