Ночной джаз-клуб Blue Note, Париж, 1959 год. Пожилой джентльмен нетвёрдой походкой приближается к сцене, дрожащими руками касается саксофона, он пьян. Но вот он начинает играть, публика замирает, даже бармен за стойкой пританцовывает в ритме джаза, а волшебные звуки становятся слышны на парижской ночной улице. Там, на улице под дождём — молодой человек, который не может пройти мимо клуба, он также очарован, он влюблен в игру старого саксофониста. На короткое время судьба свяжет этих двух людей, хотя мэтру джаза жить осталось совсем немного.