Менендес — лишенный сана католический священник, который отсидел срок в тюрьме после того, как его неудачный обряд экзорцизма привел к смерти мальчика. Все еще страдающий от чувства вины, он злоупотребляет алкоголем и видит по ночам кошмары несмотря на то, что мать умершего ребенка, Мариса, не держит на него зла. Однажды к мужчине приходит за помощью тюремный друг Себастьян, который подозревает, что его дочь-подросток Ракель может быть одержима. Менендес неохотно соглашается провести ритуал и вскоре осознает, что ему приходится иметь дело с тем самым демоном, убившим мальчика.