После скоропостижной смерти отца молодой пастушок Хуанито оказывается без крыши над головой и с любимым белым котом на руках. В то же самое время всему королевству угрожает злой людоед, который настаивает на том, чтобы юная дочь короля вышла замуж за его прожорливого и безобразного сына. Таинственная Госпожа Времени дарит Хуанито маленькие красные сапожки, плащ и шляпу, которые он надевает на своего питомца. В мгновение ока кот увеличивается до размеров человека и берется помочь своему хозяину победить людоеда, чтобы обрести славу, богатство и любовь принцессы.