Берлин, 1929-й год. Писатель Эрих Кестнер переживает творческий подъем — его первая детская книга приносит ему известность. Неожиданно у двери появляется семилетний Ханс — читатель, вдохновленный его произведениями. Сначала Кестнер, не склонный к привязанностям и не имеющий детей, относится к мальчику сдержанно. Но вскоре замечает в нем живой ум и богатое воображение, которое становится источником вдохновения для новых историй. Для Ханса общение с писателем превращается в радость, которой не хватает в жизни без отца, рядом только мать и сестра. Но с приходом нацистов к власти Кестнеру становится опасно оставаться в публичном поле и общаться с Хансом…