Действие происходит на ферме высоко в Альпийских горах в центральной Швейцарии, где проживает пожилая супружеская пара с двумя детьми. Старшая дочь Белли, мечтающая стать учительницей, обучает арифметике и письму своего младшего брата-подростка Баба, который глухой с рождения и умственно неполноценный, но хорошо справляется с тяжелым физическим трудом. Однажды в наказание за совершенный проступок парень вынужден уйти жить на высокогорное пастбище, где его вскоре навещает сестра, чьи отношения постепенно выходят за рамки дозволенного.