В преддверии Хэллоуина в городе снова начинают пропадать люди. Эти исчезновения пугающе напоминают старую городскую легенду о клоуне по имени Бу, который якобы убивает людей и использует их тела для зловещих ритуалов. Хотя совсем недавно был задержан подозреваемый, преступления с тем же почерком повторяются вновь, будто зло никуда и не уходило. Журналистка Джордан решает разобраться в происходящем и берется за расследование. Погружаясь в архивы, опрашивая свидетелей и сопоставляя детали, она все ближе подбирается к разгадке. За пугающим образом клоуна скрывается история, уходящая глубже, чем она могла предположить.