В конце 1980-х тринадцатилетний Феличе Милелла обладает талантом к теннису, но его спортивная судьба всё больше оказывается в руках отца, который готов пожертвовать всем, лишь бы сделать сына чемпионом, независимо от его собственных желаний. Одновременно в истории появляется Рауль Гатти — бывший теннисист, когда-то дошедший до четвёртого круга турнира на «Форо Италико», а теперь проходящий лечение в центре психического здоровья. Когда Рауль размещает объявление о частных уроках, отец Феличе, инженер в компании SIP, видит в нём подходящего наставника, который сможет вывести сына с регионального уровня на национальный. Однако сам Феличе быстро понимает, что Рауль вряд ли способен многому научить его именно на корте.