Сериал рассказывает о Джиме — водителе, работающем на преступный синдикат на юго-западе США в 1972 году. Он предан своему боссу, Эзре Сакстону, человеку с железной хваткой и ужасной репутацией. Но над прошлым Джима нависает тень — его брат тоже работал на Эзру и при загадочных обстоятельствах погиб. Отец героя избегает вопросов, как и сам Джим, потому что у Эзры не принято интересоваться тем, что может обернуться опасным ответом. Тем временем в региональном отделении ФБР появляется Нина — первая чернокожая агент, сталкивающаяся с открытым шовинизмом и недоверием со стороны своих коллег. Единственным союзником Нины становится молодой сотрудник из числа коренных народов, который также ощущает себя чужим среди своих. Вместе они начинают копаться в делах Сакстона...