В завязке сюжета описывается исчезновение Хун-лана, сына зажиточных чосонских купцов. Темной ночью мальчик отправился в лес, где, преследуемый духами, наткнулся на загадочную светловолосую сущность, после чего ребенка больше никто не видел. Более всех горевала по утраченному брату его сводная сестренка Дже-и, но все поиски тогда оказались безрезультатными. Ни духи, ни счастливый случай, ни провидение не помогли отыскать мальчика. Но Дже-и не переставала каждый год ждать возвращения брата. И однажды это случилось. Спустя 12 лет парень вернулся. Только нынешний Хун-лан не помнит своего прошлого, и Дже-и уверена, что под личиной нашедшегося брата скрывается самозванец...